Gestion des Contacts

Comprendre le pôle Contacts de sollo : c’est quasiment comprendre sollo.

En effet, c’est cet aspect de notre vie quotidienne professionnelle, qui est la plus facile à banaliser, à appréhender, et le mode de fonctionnement des contacts dans sollo est le même que pour les autres pôles.

Créer, Modifier, recherche, supprimer des contacts
Rajouter et modifier des types de contacts,
Qualifier vos contacts avec des nouvelles données, des listes déroulantes, des formules de calcul

Tout ça se retrouve dans chaque pôle : Contact, mais aussi Actions, Articles, Pièces et Dossiers.

Vous avez sur le sous-menu des vidéos à consulter sans modération

Et sur cette page : Le contenu complet d'une fiche contact

Créer un nouveau Contact

Pour créer un contact à partir du Menu de sollo, il faut sélectionner l'onglet contacts, puis sélectionner le type de contact à créer dans la liste déroulante sous la zone de recherche.

La liste des types de contacts dépend de votre paramétrage - Vous pouvez rajouter des types de contacts en fonction de vos besoins, et de votre activité.

Après avoir sélectionner un type de contact, une fiche vierge s'ouvre à droite.

La première chose à renseigner dans une fiche contact est le code :

Le code de chaque contact est une donnée fondamentale, car c’est par ce code que vous accèderez généralement à vos contacts.

Pensez à trouver des codes mnémotechniques plutôt que des codes chiffrés. La longueur maximum de ce code est de 50 caractères : vous pouvez donc trouver des solutions –(conventions) les plus simples possible à se souvenir :

exemple : NOM + tiret (-) + Prénom : MARTIN Philippe.

Remarque : si vous laisser "Quel Code " dans la zone code, et renseignez le Prénom et le Nom , sollo vous proposera un code du type NomPrénom

Ce code n’accepte pas les homonymes. Vous ne pourrez pas avoir deux contacts portant le même code

Ouvrir une fiche Contact

Cliquez sur l’onglet contacts pour accéder à la liste de tous vos contacts.
Pour ouvrir une fiche contact, vous devez appuyer sur le carré de gauche, en face de la ligne désirée.

La fiche apparaît sur la partie droite, vous laissant la liste active sur la partie gauche, permettant ainsi aisément de passer d’un contact à l’autre.

Modifier / Valider un contact

Vous pouvez modifier n'importe quelle information d'un fiche contact directement sur la fiche.

Validation : Important !

Lorsque vous commencez à saisir ou à modifier une fiche, un petit crayon apparaît en haut à gauche de la fiche. Cela signifie que vous passer en mode édition. Pour valider votre saisie pensez à systématiquement appuyer sur ce petit crayon : la fiche est alors validée (enregistrée) – vous pouvez annuler toutes vos modifications de fiche tant que vous n’avez pas valider (appuyer sur le petit crayon) en appuyant sur la touche Escape de votre clavier.

Annulation d'une modification : lorsque vous saisissez des information dans une fiche de sollo, le petit crayon s'affiche en haut à gauche du sélecteur. cela indique que la fiche est en cours d'édition (de modification ou de création).

Si vous appuyez sur la touche ÉCHAPPE vous annuler la saisie ou la modification faite dans le champs (la zone)

Si vous appuyez une seconde fois sur ÉCHAPPE, vous annuler vos modification votre création

Supprimer un contact

Pour supprimer un contact : Ouvrez la fiche du contact : elle est donc à droit

Cliquez sur le sélecteur (la grande bande grise sur le côté gauche de la fiche)

Puis appuyez sur SUPPR (supprime / Delete) de votre clavier.

Après confirmation : votre contact sera supprimé.

Vous pouvez aussi faire un clic droit sur le sélecteur et couper.

Vous avez des questions sur le pôle Contacts de sollo ?

Commentaires: 11

#11
Julie Lelezec (mardi, 29 juin 2021 12:20)

Bonjour,

Je rencontre un problème depuis hier pour dupliquer les facture FM.
Pourriez-vous revenir vers moi rapidement.?
J'en profiterais pour revoir 3 points suite à notre entretien de la dernière fois.
Merci
#10
METRAL MAURICE (mardi, 09 février 2021 09:27)

bonjour comment importer des contacts depuis un fichier csv?
merci
#9
BRUNEAU NATACHA (mardi, 08 décembre 2020 11:32)

bonjour,
Nous sommes en plein bilan et nous avons un problème d'écart sur un compte de l'exercice 2018/2019. nous souhaiterions savoir si l'exercice sur sollo à été clôturer !!??
Merci de me recontacter au plus vite.
Cordialement
02.41.82.31.65
#8
PAVADY Maxime (vendredi, 01 novembre 2019 15:59)

bonjour, le premier chèque est en cours cheminement avec peu de retard;...
Cordialement.
#7
Julien Minart (samedi, 16 septembre 2017 14:08)

Bonjour,
je voudrais changer le type de contact de tout mon listing "contact". Je sais qu'il y a 1 procédure avec le décochage mais je ne me rappelle plus.

Merci d'avance.
#6
Capitaine sollo (vendredi, 13 mars 2015 19:03)

Oui bien sûr, on peut importer n'importe quelles données (Excel, TXT; Dbf...) dans sollo.
Il existe un module spécifique pour importer des données Excel.
Mais ce module, est en cours de finalisation et reste encore un peu compliqué à utiliser.

Ceci dit, vous pouvez demander à votre consultant sollo de vous assister pour l'importation de vos données. Il le fera très certainement par des requêtes ajout, qui permettent plus facilement de faire les correspondances entre vos données, et les éléments de sollo.
#5
stefane laurens (jeudi, 12 mars 2015 13:08)

meme question : l'importation des contacts sous excel me font bugger le logiciel qui plante !!!
#4
Franck TECHER (lundi, 19 janvier 2015 15:35)

Bonjour,

même question...
comment importer un fichier de contacts excel dans Sollo ?
#3
TRUPIN Joël (dimanche, 28 juillet 2013 15:33)

Je viens de saisir 4 ou 5 contacts
Mais j'ai besoin de faire des recherches par type de produits suivis par le client ou par zone de tournée
je ne sais pas comment m'y prendre pour adapter cette recherche à mes saisies
Par contre je ne fais aucune facture à part celles pour mes commissions à mes mandants
Merci de votre aide
Cordialement
#2
Fred Curis (mardi, 29 janvier 2013 17:10)

Bonjour,
J'aimerais importer un fichier de contacts excel dans Sollo ?
Où peut-on trouver l'info pour le faire ?

sinon, le vin vous a plu ?
Cdlt
Fred
#1
Yvette (vendredi, 27 juillet 2012 07:16)

Bonjour,

J'aimerais savoir s'il est possible d'importer un fichier de contacts excel dans Sollo ?

Merci d'avance pour votre réponse.

Cdlt,
Yvette